Regia di Charles Burnett con Tommy Hicks, Nathaniel Lee Jr.
Uno dei sette episodi firmati da sette grandi registi, dedicati ai leggendari musicisti che hanno fatto la storia del blues, dalle radici ai giorni d'oggi. Con una tecnica di ripresa stile documentario, il regista ricorda di tempi della sua infanzia fra Los Angeles e il Mississippi, a metà degli anni Cinquanta, in perenne equilibrio fra la mamma, amante del blues, e la nonna, appassoinata dei gospel e convinta che il blues fosse la 'musica del diavolo'.