Regia di Dwight Yoakam con Bridget Fonda, Billy Bob Thornton
Arizona, 1907. Lo sceriffo federale Valentina Casey deve affrontare la violenta e brutale famiglia adottiva degli Henry, abbandonata molti anni prima e arrivata a Los Tragos per portare a termine una rapina. Un anno dopo, Casey, innamorato dell'affascinante Adalyne, ritrova sul suo cammino la banda degli Henry: questa volta decide di andare fino in fondo e di chiudere con il suo passato, affrontando il patrigno Leland e i suoi uomini in una sfida infernale...