Regia di Emir Kusturica con Miki Manojlovic, Lazar Ristovski
Un'orchestrina di ottoni solleva gli anni dei rifugiati nel sotteraneo trasformato in officina per la costruzione di armi da guerra. Black, detto il Nero (Lazar Ristovski) è sposato con Natalija (Mirijana Jokovic), attricetta che passa con disinvoltura dalle braccia del marito a quelle del miglior amico di lui, Marko (Miki Manojlovic), a quelle di un ufficiale nemico. Marko nasconde la fine della guerra agli abitanti del sottosuolo.