Regia di Guy Hamilton con Sean Connery, Bernard Lee, Lois Maxwell, Jill St. John, Charles Gray, Lana Wood
Una massiccia quantità di diamanti è stata rubata dalle miniere del SudAfrica. Nei panni di Peter Franks, l'agente segreto con licenza di uccidere James Bond (Sean Connery) è inviato da Sua Maestà per scoprire cosa stà succedendo. Qui scopre che i diamanti servono per creare un satellite in grado di distruggere, una volta in orbita, l'intero armamento mondiale, a capo del progetto c'è il folle Ernst Stavro Blofeld (Charles Gray).