Regia di David Lynch con David Lynch, David Bowie, Sheryl Lee
Nell'isolato paesino di Twin Peaks viene trovato in un sacco, nel fiume, il cadavere della bionda cameriera di un bar, Teresa Banks, il cui capo è stato sfondato con un oggetto pesante. Le indagini per scoprire l'assassino, nonostante l'intervento dell'FBI, non danno risultati. Dopo qualche tempo, mentre il sensitivo agente Dale Cooper prevede un prossimo delitto simile al primo, la studentessa liceale Laura Palmer conduce una doppia vita, disordinata e stravolta.