Regia di Tony Gatlif con Asia Argento, Birol Unel, Amira Casar
Zingarina, in attesa di un figlio, arriva in Transilvania per ritrovare Milan, un musicista che l'ha abbandonata senza nessuna spiegazione. Nella sua ricerca viene accompagnata dall'amica Marie e dall'interprete Luminista, ma quando Zingarina finalmente trova Milan, lui la rifiuta e lei, in preda alla disperazione, inizia a girovagare per la regione insieme ad una bambina vagabonda.