Regia di Rolf De Heer con David Gulpilil, Gary Sweet
1922 - Outback Australiano. La polizia a cavallo si lancia sulle tracce di un presunto omicida aborigeno. Il gruppo composto da un graduato, da una giovane recluta, da un coscritto locale e da un cercatore di tracce indigeno, si lancia all'inseguimento di una preda che sfugge sempre all'ultimo istante. La tensione aumenta, un gruppo di aborigeni viene massacrato. Il pericolo è dietro ogni albero. Il conflitto razziale prende il sopravvento...