Regia di David Lynch con Anthony Hopkins, John Hurt
La vera straordinaria storia di John Meerick, il più bizzarro incredibile "capriccio", il caso "peggiore" della medicina dell'era vittoriana. Vittima di un'orribile malattia John vede sin dalla nascita il suo viso ed il suo corpo trasformarsi in quelli di un elefante. Si esibisce quale attrazione di successo in un circo, finchè un giovane dottore non lo aiuta a trionfare sulla terribile avversità....