Regia di Archie Mayo con John Barrymore, Marian Marsh
Svengali musicista dotato di poteri ipnotici si impadronisce della volonta'di una giovane modella.Pazzo di lei ne fa una cantante di fama dominandola con l'ipnosi e spacciandola per sua moglie.Il diabolico pigmalione muore d'infarto mentre dirige la performance della moglie portandosi via lo spirito della giovane.