Regia di Marco Ferreri con Ben Gazzara, Ornella Muti
Charles Serking, scrittore "maledetto" donnaiolo e ubriacone, incontra in un bar Cass, giovane e bellissima prostituta, e tra i due nasce l'amore. Vagabondo per vocazione lui, eroina senza speranza lei, ambedue legati ad una angosciosa esistenza fatta di degrado, solitudine, alcool e sesso, trovano una sorta di complicità e accettazione che li porterà a vivere fino in fondo la carnalità della vita.