Regia di John Cromwell con Bette Davis, Leslie Howard
Philip Carey (Leslie Howard), un pittore storpio fallito diventato in seguito studente di medicina, si innamora follemente di Mildred (Bette Davis) che sembra ricambiarlo, nonostante continui a flirtare anche con altri uomini. Mildred decide però di sposare un altro, ma quando resta incinta viene abbandonata e fino alla sua morte continuerà a ricorrere a Philip nei momenti di maggiore difficoltà, lasciandolo poi nella più completa disperazione.