Regia di James Ivory con Christopher Walken, Teresa Wright
Al Roseland, una sala da ballo di New York si intrecciano tre storie il cui comune denominatore č la ricerca del giusto partner nella vita. Nel primo episodio. The Waltz una vedova si rivede giovane sul palcoscenico, accompagnata da colui che ne sarebbe divenuto il marito. In The Hustle tre čtoile si contendono lo stesso ballerino. In The Peabody un'energica rifugiata viennese sogna di vincere un premio di danza in un'importante competizione, ma il suo compagno non ha il giusto senso del ritmo. Si tratta del primo film di Ivory ambientato interamente a New York, tributo alla citta' e alla sua bellezza.