Regia di Emir Kusturica con Miki Manojlovic, Aleksandar Bercek, Ljiljana Blagojevic
Un ragazzo di undici anni vive con il nonno in un villaggiosemi-deserto. Quando l'uomo sente che sta per morire, spedisce il bambino in cittą a vendere una mucca, unico bene di famiglia, a comprare un'icona e a trovare una moglie da portare a casa.