Regia di Emir Kusturica con Miki Manojlovic, Mirjana Karanovic
Sarajevo 1949. Dopo la scomunica del Cominform e il distacco da Mosca della repubblica titina: lo stalinismo degli antistalinisti dilaga, e ne fa le spese anche Mesa, brav'uomo coniugato con Sena e padre di due bambini, rinchiuso senza processo in un campo di lavoro da dove esce nel 1952.