Regia di John Cassavetes con Ben Carruthers, Lelia Goldoni
Ben, trombettista dilettante, trascina la propria esistenza fra coetanei bianchi persi nei bar. Ben è un nero dalla pelle ambrata. Suo fratello Hugh, invece ha la pelle proprio scura. E si batte alla ricerca della fama, di un'affermazione come cantante jazz. E infine Lelia la loro sorella, che sogna di diventare scrittrice e intanto vive i suoi vent'anni tra "cane e lupo", tra luci e cartelloni pubblicitari. E un giorno conosce Tony...