Allo schiudersi dell'uovo, un anatroccolo, vedendo davanti a sé per prima cosa un topo, pensa che sia suo padre. Il topo si rivelerà essere un impresario da quattro soldi e in cerca di fortuna che tenta di approfittare dell'ingenuità di Ugly, rifiutato dalla società e alla disperata ricerca d'affetto. I due vivranno insieme una serie di mirabolanti avventure.