Regia di Gregg Araki con Joseph Gordon-Levitt, Zane Huett, Elisabeth Shue, Claire Forlani
Neil McCormick è un bel ragazzo, affascinante ma con un modo di pensare e vedere le cose fuori dal comune. La ricerca di quello che Neil intende per "amore" lo porta a New York City. La ricerca di Brian rivolta a scoprire quello che gli è accaduto in passato lo conduce a Neil. Insieme scopriranno gli eventi che hanno influito sulla loro personalità.