Regia di Spike Lee con Spike Lee, Denzel Washington, Giancarlo Esposito
Quando non ha ancora sette anni e solo per la severità di sua madre che lo vuole musicista, Bleek Gilliam passa ore ed ore nello studio della tromba. Da adulto diventa un trombettista applauditissimo e costituisce una brillante band, della quale si occupa come manager il suo amico di infanzia Giant, che divide il proprio tempo fra il complessino e folli scommesse sui cavalli.