Regia di Massimo Andrei con Enzo Moscato, Vladimir Luxuria, Maria Pia Calzone, Luca Ward
Desiderio è un giovane transessuale che si prostituisce per vivere. Messo alle strette dalla crudeltà della vita e privato dell'affetto dei genitori, che non riescono ad accettare la sua diversità, Desiderio si rifugia in un gruppo di personaggi eccentrici, suoi amici. Massimino, l'intellettuale del gruppo, Europa che soffre perché sterile, e Sue Ellen, un travestito dai gusti perversi. In primavera i tre decidono di trasferirsi in campagna, per aprire un centro di agricoltura biologica che sia anche una specie di consultorio psicologico per uomini in crisi.