Regia di Pupi Avati con Paolo Briguglia, Claudio Santamaria, Johnny Dorelli, Vittoria Puccini
Nel 1994 due giovani bolognesi di vent'anni, Gianca e Nick, si conoscono a Perugia durante lo stage per giovani musicisti di Umbria Jazz e diventano amici. Gianca è stato spinto a suonare il sax dal padre, musicista fallito, Nick suona la tromba e ha grande talento...