Regia di Mario Bava con Telly Savalas, Sylvia Koscina
Lisa Reiner, una giovane turista americana in visita a Toledo, subisce la fascinazione di un misterioso individuo che traffica con manichini dalle fattezze umane e somiglia al ritratto del diavolo che campeggia su un affresco. Persasi per le strade della cittą, Lisa viene raccolta da una macchina che, insieme ad altre due persone, la conduce in una sontuosa e sinistra villa. Qui, la ragazza rivede l'uomo incontrato a Toledo e sprofonda pian piano in un caleidoscopio di incubi...