Regia di Tony Barbieri con Nastassja Kinski, Robert Forster, Cody Morgan
James ha nove anni e due grandi amori: sua madre Katie e le barche a vela. Katie, invece, ha due problemi: il suo violento fidanzato e l'abuso di Prozac, che assume per mantenere in equilibrio il suo fragile stato emotivo. Quando James incontra Henry, uno psicologo in pensione con la passione per i viaggi in barca, capisce di aver trovato un amico per sé ed un buon compagno per la madre. Forse, i suoi sogni potranno diventare realtà...