Regia di Guillermo Del Toro con Eduardo Noriega, Marisa Paredes
Spagna, 1939, la guerra civile finirà di lì a pochi mesi. Carlos, un bambino di 12 anni, viene abbandonato dal suo tutore nell'orfanotrofio di Santa Lucia, un imponente e lugubre edificio sperduto in una landa desolata. Immerso in un universo chiuso di cui rigetta le norme, contornato da ragazzini abbandonati o senza famiglia, Carlos scopre poco a poco un tragico segreto nascosto tra le mura dell'edificio..