Regia di Lamberto Bava con Anna Falchi, Thomas Kretschmann
Il Re Hamil e sua moglie non possono avere figli; riusciranno ad averne uno grazie a una magia di Gamesh, il mago-bambino. Ma il grande stregone Epsos, adirato con l'apprendista, si intromette e il Re si trova ad essere padre di una bambina, Mirabella..