Regia di Werner Herzog con Rockwell Blake, Giorgio Surjan
L'azione si svolge in Scozia all'epoca della ribellione dei montanari dello Stirling contro il regno di Giacomo V, e precisamente nel 1530.Douglas, già precettore del Re, è stato bandito dal regno a causa delle gesta d'un suo nipote, ed è dovuto fuggire sulle montagne con sua figlia Elena. Qui ha trovato la protezione del capo dei ribelli Rodrigo di Dhu, cui per riconoscenza ha offerto la mano di Elena senza sapere che lei s'è nel frattempo innamorata del giovane Malcom, datosi alla macchia per seguirla. Disperata, Elena passa lunghe ore a meditare sul lagoKatrine, meritando così il soprannome di "Donna del lago" tra gli abitanti della zona.