Regia di Marc Caro con Ron Perlman, Daniel Emilfork
In una cittā irreale e senza tempo i bambini vengono rapiti da Frank, un esperimento mal riuscito di ingegneria genetica, che si appropria dei loro sogni. Oppure finiscono nelle grinfie dei ciclopi, una setta di esaltati che li avviano al furto al servizio della "Piovra" un mostro composto da due sorelle siamesi. In questo posto senza amore Miette, la bambina "capo" di una banda, incontra il marinaio One e promette di aiutarlo a ritrovare il suo fratellino che č stato rapito...