Regia di Guy Maddin con Maria De Medeiros, Isabella Rossellini, Mark McKinney
Durante l'era della grande depressione Chester Kent, impresario di Broadway fallito e la sua fidanzata Narcisa tornano a Winnipeg, trovandosi nel bel mezzo di una riunione di famiglia, mentre nella fabbrica di birra č in corso una gara per scegliere quale sia la pių triste canzone al mondo...