Regia di George Waggner con Claude Rains, Warren William
Un giovane nel difendere la sua ragazza aggredita da un lupo mannaro viene morso dal mostro prima di riuscire ad ucciderlo. Ben presto diventa anche lui un licantropo e, dopo aver ammazzato il guardiano del cimitero, sta per far fuori anche la sua ragazza, quando il suo stesso padre, ignaro, l'uccide.