Regia di Pietro Reggiani con Tommaso Ferro, Maria Paiato, Davide Veronese
Il piccolo Sergio è figlio unico ed è molto amato dai suoi genitori, non ha amici ma è dotato di una immaginazione tanto fervida che gli permette di divertirsi anche da solo. Un giorno durante un'estate trascorsa in campagna, mamma e papà gli annunciano che ben presto avrà la compagnia di un fratellino. Sergio è sconvolto e ha paura di perdere la vita idilliaca che ha condotto finora, così inizia a fantasticare sui vari modi in cui potrebbe eliminare il piccolo in arrivo.