Regia di Philippe Garrel con Mehdi Belhaj Kacem, Julia Faure
Francois, dopo aver perso la moglie per overdose, decide di girare un film denuncia contro la droga. Ma i produttori non vogliono investire in un soggetto così difficile e Francois, per trovare i soldi necessari, accetta la proposta di un uomo d'affari. Trasporterà due valigie di eroina in cambio di una grossa somma...