Regia di Woo-ping Yuen con Jackie Chan, Siu Tien Yuen
Alla fine della dinastia dei Ching, in Cina sono sopravvissute solo due scuole di arti marziali tra le più antiche: Artiglio d'Aquila e Pugno di Serpente. Lord Sheng Kuan, il vecchio maestro della scuola di Artiglio d'Aquila è deciso a tutto pur di eliminare i membri della scuola rivale. Nel frattempo il grande maestro, custode dello stile del Serpente, allena in segreto un giovane promettente. Ma la nuova recluta sarà in grado di affrontare il nemico?... Consigliato agli amanti delle arti marziali.