Regia di Andrey Zvyagintsev con Vladimir Garin, Ivan Dobronravov
La vita di due fratelli è improvvisamente sconvolta dal ritorno a casa del padre, visto solo in una vecchia foto di dieci anni prima. Ma è veramente il loro padre? Perchè è tornato dopo tanto tempo? I ragazzi troveranno le risposte alle loro domande su un'isola remota e desolata, viaggiando insieme all'uomo che cambierà per sempre le loro vite. Un dramma umano arricchito dalla bellezza aspra dei laghi e delle foreste del Nord.