La storia comincia dove finisce "Il Libro della Giungla", quando Mowgli, il cucciolo d'uomo, lascia i suoi amici per vivere nel villaggio degli uomini. Mowgli incomincia una vita con una famiglia che lo ama, dove trova un fratellino Ranjan e un'amica del cuore: la bella Shanti dagli occhi scuri. Nella giungla qualcuno pensa ancora a lui: a Baloo manca terribilmente il suo piccolo amico. Per la gioia di rivederlo, Mowgli si allontana dal villaggio senza avvisare la sua famiglia...