Vagando per una Berlino ancora divisa e osservando la sua umanitą, un giorno l'angelo Damiel si innamora di Marion, una trapezista francese. Incoraggiato da Peter Falk, in cittą per girare un film sul nazismo e che si rivela lui stesso un ex angelo, Damiel decide allora di abbandonare l'immortalitą a favore della vita terrena.