Regia di Andre' Techine' con Lorenzo Balducci , Michel Blanc, Emmanuelle Beart
Parigi, 1984. Il ventenne Manu raggiunge nella capitale sua sorella Julie, aspirante cantante lirica, deciso a cercare un lavoro che lo renda indipendente. Amante della vita notturna, Manu durante i suoi giri una sera conosce Adrien, un medico cinquantenne, omosessuale, con cui instaura un sincero rapporto di amicizia, che lo introduce nel suo giro di amici.