Regia di Mario Monicelli con Claudio Bisio, Vittorio Gassman, Giancarlo Giannini, Nino Manfredi, Enrico Montesano, Giuliana De Sio, Paolo Hendel, Bernard Blier, Patrizia La Fonte, Vittorio Caprioli
Guzman (Giancarlo Giannini) e Lazarillo (Enrico Montesano) si raccontan le loro avventure e partono per nuove.Basato sul romanzo spagnolo "Lazarillo de Tormes" del 1554.