Regia di Vondie Curtis Hall con Mariah Carey, Max Beesley, Eric Benét
Abbandonata dalla madre e affidata ai servizi sociali, Billie insegue il suo talento musicale, accompagnata da una splendida voce. E i suoi acuti non passano di certo inosservati a Julian Dice, un carismatico DJ, irresistibile "ragazzaccio" che diventa suo socio, produttore e amante. Ma al suo astro nascente segue il declino di quello del suo compagno e, tra alti e bassi sentimentali, nella continua ricerca della madre e di una propria identitàITA/IGL/SPA 5.1