Regia di Alejandro Jodorowsky con Alejandro Jodorowsky, Jacqueline Luis
Un abilissimo pistolero, soprannominato "El topo", lascia il figlioletto Miguel in una missione francescana e accetta, per amore di una donna, di misurarsi in duello con "4 maestri" invincibili. Li batte, ma lei lo tradisce sparandogli al petto. Quando il pistolero si risveglia è all'interno di una montagna, dove è stato trascinato da una comunità di esseri deformi. Inizia per lui una nuova esistenza.