Regia di George Stevens con Katharine Hepburn, Franchot Tone, Fay Bainter
All'epoca delle guerre napoleoniche, due giovani sorelle inglesi, maestre d'asilo, vivono insieme e gestiscono la scuola "Misses Throssel School for Boys and Girls". Un giorno torna in cittą, dopo dieci anni di assenza, il primo amore di una di loro.Non riconosciuta Phoebe Throssel (Katharine Hepburn) si spaccia per la propria nipote, sperando di riconquistarlo.