Regia di Irwin Winkler con Ashley Judd, Kevin Kline, Allan Corduner, Kevin Mckidd, Jonathan Pryce, Kevin McNally, Sandra Nelson
La storia č ambientata nel 1964, anno in cui iniziano le prove per uno spettacolo teatrale basato sulla vita del compositore americano Cole Porter (Kevin Kline), ed č proprio lui, ormai anziano, ad occuparsi di questo progetto.