Regia di David Lynch con Nicolas Cage, Willem Dafoe, Sheryl Lee, Isabella Rossellini, Laura Dern
Sailor Ripley, in libertà vigilata, s'imbatte nella giovanissima Lula Pace, una raghazza sbandata, sempre in preda agli incubi in seguito a uno stupro subito quando era appena adolescente. Lula è fuggita di casa per sottrarsi al dispotismo dell'eccentrica madre, sgualdrina ubriacona e dissoluta, e ora si rifugia fra le braccia di Sailor, colpita da una passione fatale. I due si propongono di raggiungere il Texas, dove Sailor conta di poter sfuggire ad ogni controllo della giustizia. Ma..