Regia di Ethan & Joel Coen con Gabriel Byrne, Albert Finney
America, 1929. Leo O'Bannion domina in cittā con la corruzione e la violenza. Tom Reagan č suo consigliere di fiducia, oltre che amico. Tom ammira Leo, ma ama Verna che Leo vuole sposare. L'amore per la stessa donna divide i due uomini. Tom si mette al servizio di Joe Caspar, un boss mafioso rivale dell'ex amico. Bernie Bernbaun, il fratello di Verna, giocatore di professione, fa fallire i progetti sul gioco d'azzardo di Caspar, che ordina a Tom di eliminare Bernie. La faccenda si complica...