Regia di Henry Hathaway con Claudia Cardinale, Rita Hayworth, John Wayne
Matt Masters è il combattivo proprietario di un grande circo americano. Sta partendo con la bella figlia adottiva Toni e tutti i suoi artisti, per una lunga tourneé europea. Anche se, in fondo al suo cuore, il vero motivo è un altro. Ritrovare il grande amore della sua vita nonché madre di Toni, Lili. La ragazza, però, non sa che lei sia sua madre. E quando la incontra, bellissima e ancora trapezista, la accoglie come una nuova artista del gruppo.Comincia per loro una nuova vita, fatta di spettacoli e cose non dette. Ma tra un uomo mozzafiato e l'altro, arriva il momento della verità.