Regia di Robert De Niro con Robert De Niro, Chazz Palmentieri
Un ragazzo di nove anni diventa amico di un gangster, amicizia contrastata dal padre del ragazzo, onesto autista di autobus, che tutta la vita ha combattuto per evitare che il figlio venisse a contatto con l'ambiente malavitoso. Ma dopo otto anni il futuro del ragazzo sembra arrivare a un bivio...