Regia di Lance Hammer con Micheal J. Smith Sr., JimMyron Ross
Il dodicenne James vive sul delta del Mississipi con la madre Marlee. Il ragazzo, durante il giorno è abbandonato a se stesso perché sua madre è costretta a stare molte ore fuori casa, così finisce per congiungersi ad un gruppo di sbandati. Per impressionare i suoi nuovi amici, James acconsente a consegnare della droga, ma ben presto si trova nei guai e sua madre decide di fuggire per nasconderlo. Madre e figlio trovano riparo presso l'abitazione di Lawrence, un uomo triste e solitario, con manie suicide, che Marlee conosce da prima che James nascesse. La nuova condizione porterà tutti loro a fare i conti con vecchie e nuove situazioni.