Regia di Paul Schrader con Richard Gere, Lauren Hutton
Julian Kay è in caccia, in cerca di qualcuno da soddisfare. Giovane e sensuale, parla cinque o sei lingue ed è a suo agio sia come chaffeur di una ricca signora di mezza età che come accompagnatore della moglie trascurata di un manager. Ma la vita di Julian diventa un incubo quando una sua cliente viene uccisa e lui diventa il primo indiziato.