Regia di Terence Young con Claudine Auger, Sean Connery, Adolfo Celi, Bernard Lee, Luciana Paluzzi, Lois Maxwell
L'organizzazione criminale SPECTRE dirotta un aereo della NATO e ruba due testate nucleari. I servizi segreti inglesi inviano James Bond (Sean Connery) a Nassau per detonarle prima che possano essere utilizzate.