Regia di Woody Allen con Woody Allen, Sean Penn, Uma Thurman
E' la biografia immaginaria del leggendario chitarrista jazz degli anni '30, Emmet Ray, ossessionato dal successo, che vive nel culto di Django Reinhardt, l'unico musicista al mondo a cui si sente secondo. Emmet, un personaggio al tempo stesso sbruffone, introverso, generoso, dissipatore, ruffiano, conduce una vita abbastanza squallida, bevendo, giocando a biliardo e suonando in locali di second'ordine...